TeraNews Bisnis – PT Fore Kopi Indonesia Tbk bersiap melebarkan sayapnya dengan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ambisius ini ditargetkan akan menghimpun dana segar hingga Rp379,7 miliar. Informasi ini terungkap dalam prospektus awal perusahaan yang dikutip Teranews.id, Kamis (20/3).
Dalam rencana IPO-nya, Fore Kopi akan melepas sebanyak-banyaknya 1,88 miliar saham baru, setara dengan 21,08 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pasca IPO. Harga penawaran saham dipatok di kisaran Rp160 hingga Rp202 per lembar. Masa penawaran awal berlangsung pada 19-21 Maret 2025, dengan pencatatan saham di BEI dijadwalkan pada 11 April 2025.
Sebagian besar dana hasil IPO, sekitar 76 persennya, akan digunakan untuk ekspansi bisnis. Fore Kopi berencana membuka sekitar 140 gerai baru di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jabodetabek hingga ke luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Strategi ekspansi ini akan memprioritaskan renovasi gedung yang sudah ada dan memanfaatkan skema sewa tanah dan bangunan.
Sisa dana IPO akan dialokasikan untuk pengembangan bisnis. Sekitar 18 persen akan disalurkan ke anak usaha, PT Cipta Favorit Indonesia (CFI), untuk mendukung pembukaan 30 outlet baru yang fokus pada bisnis donat dan roti. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk pembelian bahan baku dan biaya operasional.
Prospektus tersebut juga memaparkan optimisme Fore Kopi terhadap pertumbuhan industri kopi di Indonesia. Mengutip data yang ada, segmen foodservice roast coffee diproyeksikan tumbuh hingga 66 persen dari total pasar kopi pada 2030. Lebih lanjut, Fore Kopi telah melebarkan sayapnya ke luar negeri dengan gerai di Singapura dan berencana mengembangkan inovasi produk dan layanan untuk tetap kompetitif.
PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO ini. Jika seluruh saham terserap pasar, kepemilikan publik di Fore Kopi akan mencapai 21,08 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.
